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馬鞍山郵政推動重點(diǎn)基金業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

宋廣慧2026-05-21來源:中國郵政報

  截至目前,安徽省馬鞍山市郵政分公司今年重點(diǎn)基金銷售業(yè)績突破3.6億元,新增基金保有量凈增近4億元,全年計劃完成率超100%,列全省郵政第1位。

  今年以來,馬鞍山市分公司將代銷基金業(yè)務(wù)作為推進(jìn)財富金融轉(zhuǎn)型、構(gòu)建多元增收格局的核心抓手,多措并舉推動重點(diǎn)基金業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。該分公司科學(xué)制定專項推進(jìn)方案,優(yōu)化考核評價體系,聚焦人均重點(diǎn)產(chǎn)品銷量、中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度等核心指標(biāo),將業(yè)務(wù)激勵與發(fā)展質(zhì)效、中收貢獻(xiàn)深度掛鉤,并納入全員分級評比,充分激發(fā)了一線員工發(fā)展業(yè)務(wù)的主動性與積極性。該分公司金融業(yè)務(wù)部緊密結(jié)合當(dāng)前金融市場形勢與客戶中低風(fēng)險投資偏好,精準(zhǔn)篩選適配的重點(diǎn)質(zhì)效基金產(chǎn)品,構(gòu)建以“固收+”基金為主的產(chǎn)品體系,同時建立常態(tài)化產(chǎn)品業(yè)績追蹤機(jī)制,定期復(fù)盤過往銷售產(chǎn)品的收益表現(xiàn)與波動情況,讓理財經(jīng)理全面掌握產(chǎn)品低波穩(wěn)健屬性,牢固樹立職業(yè)自信、產(chǎn)品自信與銷售自信,進(jìn)一步深化資產(chǎn)配置服務(wù)理念;常態(tài)化召開理財經(jīng)理周例會,通過集中授課、專題培訓(xùn)等形式,持續(xù)提升理財經(jīng)理專業(yè)素養(yǎng)與服務(wù)能力;以客戶需求為導(dǎo)向,做實做細(xì)客戶全周期服務(wù),從產(chǎn)品推薦、持有期跟蹤到售后復(fù)盤,形成閉環(huán)服務(wù)流程,以專業(yè)服務(wù)贏得客戶信任,為基金業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障。

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