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　　截至12月18日，安徽省阜陽市郵政分公司今年理財保有量新增超25億元，理財新客銷量超18.8億元，兩項(xiàng)指標(biāo)均居全省郵政第1位。

　　阜陽郵政堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、量質(zhì)并重”原則，以客戶為中心推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營，嚴(yán)守合規(guī)底線，健全理財銷售“雙錄”、風(fēng)險評估、適當(dāng)性匹配等全流程風(fēng)控機(jī)制，確?！百u者盡責(zé)”，保障業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展；聚焦新客拓展與新資金引入，新增理財新客超9770戶。該分公司通過CRM系統(tǒng)對存量潛力客戶精準(zhǔn)畫像，以理財經(jīng)理電聯(lián)、專屬活動激活；設(shè)計(jì)老客薦新獎勵機(jī)制，借助社交平臺傳播，激發(fā)裂變效應(yīng)；構(gòu)建覆蓋全風(fēng)險等級、全期限、全類型的產(chǎn)品線，滿足客戶的多元化配置需求，并結(jié)合客戶年齡、風(fēng)險偏好等，將理財與購房、教育等財務(wù)目標(biāo)聯(lián)動，打造長期資金“蓄水池”；常態(tài)化開展投資者教育活動，培育客戶長期投資理念，增強(qiáng)客戶黏性。

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