中郵證券成功舉辦資產(chǎn)配置財富管理論壇
余越 白瑋2024-07-02來源：中國郵政報
6月22日，由歐美同學會留美分會、CFA北京協(xié)會、中國郵政集團指導中郵證券共同主辦，北京市郵政分公司、金鷹基金管理公司承辦的“家族辦公室和海外資產(chǎn)配置”財富管理論壇，以開放姿態(tài)匯集各界力量，深入探討現(xiàn)今綜合家辦服務(wù)的模式與海外資產(chǎn)配置選擇，展望如何在推動行業(yè)生態(tài)健康發(fā)展同時，為社會持續(xù)貢獻價值。
郵政金融自2019年啟動財富管理轉(zhuǎn)型以來，憑借超過6億戶個人客戶的基底、近10年網(wǎng)點轉(zhuǎn)型積累的經(jīng)驗，通過對標同業(yè)、學習借鑒和自我摸索，成功構(gòu)建起一整套覆蓋高凈值客群的營銷服務(wù)體系，歷經(jīng)5年進入財富管理2.0——“人家企社”四維架構(gòu)的發(fā)展階段。本次論壇以集團總部指導中郵證券和北京郵政在神州第一財富中心合作“投教萬場行”為試點，進一步推動“總省聯(lián)動、板塊聯(lián)動”，以全新的視角來審視中國的增長潛力和投資機遇，以本次論壇為契機，搭建各方合作新橋梁，開創(chuàng)合作共贏的新篇章。與會行業(yè)專家分別就國內(nèi)外資產(chǎn)配置理念與方法、綜合家辦服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀等主題進行分享。論壇還設(shè)置了海外資產(chǎn)配置新機遇、走近家辦行業(yè)高端圓桌對話環(huán)節(jié)，從不同視角推動細分領(lǐng)域的金融機構(gòu)和從業(yè)人員共同成長。
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